Imu, impossessatosi del corpo di Gunko si trasforma in demone ed inizia a volare sopra Elbaph dicendo a Killingham e Sommers che è giunto il momento di dimostrare loro come un Dio comanda un popolo. Killingham genera nuovi mostri demoniaci
dei sogni e Sommers si rialza andando a fare da guardia ai bambini. Imu crea dei cerchi magici, ne tira fuori delle armi ed inizia a sparare su tutti i giganti che cercano di fermare il rapimento dei bambini. Dorry e Brogy osservano la
situazione e si precipitano dritti verso quella donna demone. Cercano di fermarla ma Imu, dopo aver ferito Broggy alla mano, gli spara con un fucile gigante che stacca di netto la mano del gigante. Imu ordina a Broggy di uccidere Jarl e
diventare re di Elbaph ma il gigante si rifiuta. Così Imu, sollevandosi in aria, scaglia un Domi Reversi contro Brogy tramutandolo in demone. La forma demone è molto più imponente di un gigante normale e la mano staccata gli si riattacca.
Broggy attacca i suoi stessi compagni quando Dorry decide di intervenire per fermare il suo fedele amico. Imu, vedendolo, colpisce anche Dorry col Domi Reversi tramutandolo in demone. A quel punto ordina ai due giganti di uccidere Jarl e
diventare i re di Elbaph. Dorry e Broggy eseguono il comando ed iniziano a dirigersi verso Jarl. La situazione peggiora di più quando Dorry e Broggy circondano i loro stessi alleati tramutando anch'essi in demoni. Il dominio di Imu sta per
iniziare. Il gruppo della ciurma di Cappello di Paglia avvolto dalle frecce di Gunko, osserva impotente la situazione. In tutto ciò, Luffy, Loki, Hajrudin, Sanji e Zoro, stanno mangiando la carne degli animali selvatici catturati per
ricaricarsi di energia quando sentono l'haki del re di Imu propagarsi in tutta l'isola...
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